Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов его исключают. В этот сложный период жизни судьба сводит его с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить дальше.
Вдохновлённый новой любовью и пережитыми потрясениями, драматург начинает работу над романом. Его героями становятся реальные люди из окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж призван раскрыть сложные взаимоотношения между искусством и властью.
