Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной зарубежной миссии. Но из-за досадной оплошности его карьера резко меняет направление — молодого человека переводят в Ленинград, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: ту ли стезю он выбрал для себя, верен ли изначальный путь?
Тем временем Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — служба в ленинградском КГБ. Его назначают в группу личной охраны высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ожидает сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
