Демобилизованный Данила Багров возвращается в свой родной город, но серая провинциальная жизнь быстро начинает его тяготить. Услышав, что его старший брат уже несколько лет успешно обосновался в Петербурге, Данила решает последовать за ним в надежде на лучшую долю.
Приехав в северную столицу, он наконец находит брата, однако реальность оказывается куда мрачнее ожиданий. Вместо преуспевающего бизнесмена брат предстает перед ним в роли наемного убийцы, что полностью переворачивает представления Данилы о новой жизни.