Англия, 1899 год. Доктор Эдвард Ньюгэйт, недавний выпускник Оксфорда, начинает свою карьеру в уединённой психиатрической лечебнице. Среди пациентов он сразу выделяет миссис Грэйвс — изящную женщину с диагнозом истерия, помещённую сюда после нападения на жестокого супруга. Руководитель клиники мистер Лэмб практикует необычные методы: поощряет фантазии больных и разрешает им свободно перемещаться по территории. Однако вскоре Эдвард понимает, что это лишь верхушка айсберга.
С каждым днём молодой врач замечает всё более тревожные детали. Пациенты шепчутся о ночных процедурах, а в документах обнаруживаются противоречия. Особую озабоченность вызывает состояние миссис Грэйвс, чьи рассказы о происходящем в клинике становятся всё более пугающими. Эдвард начинает подозревать, что под видом прогрессивного лечения в учреждении скрывается нечто совершенно иное, выходящее за рамки медицины.