1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных трудностей, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. В дело вмешивается сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если та согласится работать на советскую разведку.