Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до долгожданной победы остаются считанные месяцы. Но в прифронтовой полосе орудует жестокая банда, чьи дерзкие преступления будто насмехаются над всеобщим ожиданием скорого мира. Нападающих никто не видит в лицо — лишь мельком, да и состав их постоянно меняется. За привычку оставлять на местах убийств портреты жертв преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуя это дело, майор Ефимов и капитан Сазонов постепенно понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные цели Художника куда серьезнее и опаснее. Ситуация усложняется, когда к расследованию подключается НКВД в лице Рудакова, старого товарища Сазонова. Внезапно каждый из следователей оказывается под пристальным вниманием, а доверие между ними начинает давать трещину.