Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденный следователь МУРа Захар получает неожиданное освобождение из тюремных застенков. В условиях растущей преступности и наступления немецких войск на Москву ему поручают возглавить отдел спецрасследований. Его задача — распутать сложный клубок преступлений, совершенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, Захар с головой погружается в борьбу с диверсионной бандой, понимая, что победа в этой схватке не только станет его вкладом в общее дело, но и даст шанс вызволить из заключения невинно арестованную жену.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Он снедаем личной ненавистью к Сталину, которого считает виновным в гибели своих родителей. Эта одержимость местью становится тем топливом, что питает его преступную деятельность, превращая его в опасного и безжалостного противника, готового на все ради осуществления своих замыслов.