Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, покидает ратную службу и находит пристанище в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая редкой мудростью и врождённой справедливостью, он проницательно читает души людей, находя верные слова как для знатного боярина, так и для простого пахаря. Его усталость от битв сменяется тихой созерцательностью, но внутренняя сила продолжает притягивать к нему людей.
Молодой витязь Агафон, красивый и порывистый, постоянно испытывает терпение старших товарищей своими безрассудными выходками. Деревенский парень, жаждущий доказать свою удаль, он вечно рвётся в схватку, не ведая страха. А неподалёку от всех держится таинственный Варун — молчаливый великан, чья любовь к природе и понимание звериного языка вызывают у местных жителей подозрения и шепоты о басурманском происхождении.
