Владивосток, 1920 год. В огне гражданской войны судьба сводит двух мальчишек из разных миров: простого парня Илью, выросшего под опекой японского офицера, и кадета Аркадия, сына белогвардейского полковника. Чтобы выжить, они выдают себя за братьев, но их союз лишен братской близости. Впереди — долгий путь через 1920-е и 1930-е годы, полный надежд, потерь и горьких разочарований.
Оба юноши полюбят Женю, дочь красного командира, но это станет лишь началом их расхождения. С годами они снова окажутся по разные стороны: Аркадий пойдет на сотрудничество с фашистами, а Илья, даже попав в концлагерь, продолжит борьбу против немецких захватчиков.