1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность врывается необъяснимая мистика, а его свита начинает творить невероятные чудеса, сбивая с толку и повергая в смятение обычных горожан. Кажется, что весь город погружается в водоворот сверхъестественных событий.
Однако за внешней стороной этих происшествий скрывается иной, невидимый простым смертным смысл. Визит Воланда оказывается не просто чередой мистических проказ, но исполнением высшего замысла, где каждое событие подчинено строгой логике и несет в себе глубокое символическое значение, недоступное поверхностному взгляду.